После много безуспешних покушаја да себи пронађе праву принцезу, принц се растужио и готово одустао. Онда се једне ноћи на вратима дворца зачуло куцање. Када је отворио врата принц је ту затекао девојку, мокру од кише. Она се представила рекавши да је принцеза Милица. Али, нимало му није личила на принцезу. Ипак, принц се у њу исте вечери заљубио, па ...